了解我国人造板产业发展现状的最新研究成果
王祺等
基金项目：江苏省研究生科研与实践创新计划项目（ＳＪＣＸ２２＿１９６３）
人造板是以木材或其他非木材植物纤维为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或者不施加胶黏剂，和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。胶合板、刨花板和纤维板是人造板的三大主要产品类别。
随着全球经济一体化发展以及国内需求的快速增加，中国人造板产业迅速壮大，出口贸易额不断增长，中国已成为世界人造板生产、消费和进出口贸易第一大国。人造板产业被视为木质林产品中最有潜力的一种，它的发展不仅可以激发林农的造林热情，提高森林覆盖率，还可以满足国内对木材产品的迫切需求，从而带来显著的生态、经济和社会三重效益。
本文以人造板产业发展作为研究对象，首先介绍了我国人造板行业的发展历程和产业链，然后就人造板产能和出口情况进行了深入分析，最后论述了我国人造板行业存在的问题和未来的发展趋势，以期能对我国人造板行业的进一步发展提供新思路。
１我国人造板行业的发展历程
我国的人造板产业经历了萌芽、发展和繁荣的３个阶段。１９４９年，胶合板被认为是我国首个可以生产的人造板种类，１９５９年纤维板开始进入大规模生产，而１９６１年刨花板正式开始生产。改革开放后，人造板行业实现了跨越式发展。自２１世纪开始，供给侧结构性改革进入了一个创新和升级的新时期，人造板企业的数量急剧增加，人造板产业得到了迅速的发展，产业规模不断扩大，技术工艺、环保水平和行业集中度都得到了迅速的提升。
１．１萌芽———起步缓慢
１９２０年，天津成为了中国最早生产人造板产品的城市，中国的第一家胶合板生产厂由外国人创办。在新中国成立之后，受到中央政府的积极推动，１９５２年北京光华木材厂得以筹建，并成功建立了一个胶合板生产车间，此后又相继兴办了一些中小型胶合木企业。在建国之初，我国只在几个主要城市设有几家小型胶合板生产厂，其年产量达到了１万ｍ３。总体而言，我国的人造板行业发展相对滞后，并且起步时间也比较晚。
１．２发展———稳定增长
从１９８１年到２０００年，中国人造板产业进入稳定增长的阶段。在这段时间里，我国从计划经济体制转向社会主义市场经济体制，并且在产业所有制结构上也取得突破。随着国家产业政策的调整，人造板工业得到快速发展。我国从国外引进了许多短缺设备，并优先发展了若干人造板骨干生产企业。在吸纳和消化国外的先进技术后，我国持续推动国内设备的研发和生产，使得技术和整套设备从零开始，逐渐发展壮大。人造板的产量得到了显著的增长，尤其是在１９９０年之后，随着我国民营经济的迅速崛起和海外资本的涌入，众多的中小企业如同雨后春笋般纷纷出现，使得人造板产业得到了迅速的发展和壮大。
１．３繁荣———创新突破
自２１世纪以来，由于我国对人造板的消费和出口需求持续上升，人造板行业步入了一个高速增长和繁荣的时期。尤其是自２００３年中共中央和国务院发布《关于加快林业发展的决定》后，全国各地开始围绕发展人造板产业的政策，加大投资力度、提升科技水平，并持续推进人造板原料林的建设，引入国外的先进生产技术。因此，我国的人造板产业取得了显著进步，其产业规模已经跃升至世界前列。
２我国人造板的产业链
图１我国人造板的产业链
３我国人造板的产能分析
受到经济全球化的推动，国际市场逐渐趋于多元化发展。我国的人造板行业已经与国际标准接轨，并与全球的人造板产业实现了深度整合，产量呈稳定的增长趋势。人造板行业本质上是一个高度依赖资源和劳动力的行业。在国家众多政策的大力扶持和国内低成本劳动力的积极推动下，中国的人造板产业得到快速发展。我国２０１０－２０２１年的人造板生产总量如图２所示，从２０１０－２０１６年人造板总产量呈增长趋势，２０１７年经历短暂调整之后，我国人造板产量的变化趋势趋于稳定增加。我国２０１０－２０２１年的人造板产量的年增长率变动趋势如图２所示，中国人造板产量增长迅速，２０１１年增长速度最快，之后增长率有所降低，但是总产量保持增长，２０１７年中国人造板产量首次出现负增长，２０１８年经过调整重新呈现正趋势，之后人造板市场回暖。
图２我国２０１０年至２０２１年的人造板生产总量及增长率变化
从２０１０年到２０２１，中国的三大主要人造板产品产量都经历了不同程度的上升，如图３所示。在２０１０－２０２０年期间，中国胶合板的生产量呈现出稳定的增长态势，并且在三大板材种类中占据了最大的份额，这一比例远超过其他两种人造板产品，其供应量也超过了需求量。胶合板的供应超过了需求，这主要是因为中国为了减轻国际金融危机对国内经济的负面影响，推出了一系列旨在促进经济增长和扩大国内需求的政策。因此，在２０１０年及之后的几年里，中国生产了大量的低端胶合板产品，引发了胶合板的产能过剩和库存积压等问题。受２０１７年供给侧结构性改革的加速和淘汰过时产能的影响，胶合板的需求规模有所减少。
图３我国２０１０年至２０２１年的三大板生产总量变化
４我国人造板的出口分析
根据１９９２年世界海关组织制定的《商品名称及编码协调制度的国际公约》，用人造板的三大板种出口额反映人造板出口额状况。２０１０年人造板产业对外出口额的变化趋势如图４所示，反应了我国人造板产品的出口形势和对外贸易情况。２０世纪９０年代以来，中国人造板产业发展迅速，特别是２００１年加入ＷＴＯ，利用出口导向型的战略，中国人造板产业迅速融入国际大循环，出口增长直线攀升。２００８年受金融危机的影响，人造板出口呈现下降趋势，２００９年之后出口额恢复增长。２０１４年中国人造板产业出口额为７５．８３亿美元，达到２０００－２０２１年间出口额的峰值，此后至２０２０年整体出口额呈下降趋势，而后在２０２１年市场大规模回暖，接近２０１４年的峰值。总体来说，２０００－２０２１年间，中国人造板产业出口额呈现先上升后下降的发展趋势，上升与下降的波动幅度较大。
图４我国２０００年至２０２１年的人造板产业对外出口额的变化趋势
人造板产业对外出口额体现出我国人造板的产业综合竞争力，产业国际竞争力可以从宏观层面分析产业综合竞争力大小以及影响产业综合竞争力的因素。从人造板产业的当前状况和国内外的发展方向来看，结合人造板产业自身的产业特点，决定人造板产业整体竞争力的基础因素主要集中在四个方面：（１）人造板产业发展基础设施建设；（２）人造板产业机械化水平；（３）产业地理位置；（４）出口目的国的经济政策、经济活力和市场容量。
５我国人造板行业存在的问题
５．１原料紧缺
人造板行业属于高度依赖资源型行业，原料不仅构成了人造板产业的物质根基，同时也是影响产品质量、性能以及经济效益的主导因素。在当前的竞争环境中，木材资源的持有量与其竞争上的优势是正相关的，而木材资源的优越性将决定新的赢家。
由于我国的自然资源有限，再加上国际上对环保的呼声日益强烈，导致原料进口的压力与社会需求的急剧增长之间存在明显的矛盾，这直接导致了我国人造板产业发展的局限性和企业生存的艰难性。依据数据预测，木材的供应将长时间稳定在１．２亿ｍ３左右，较为短缺。随着我国在未来数年对木材的需求持续上升，木材资源将持续短缺，进一步凸显了供需之间的矛盾。
５．２市场结构不稳定，产品结构不合理
中国的人造板市场分布不均，出口份额存在显著差异。刨花板、纤维板和胶合板的前十大出口市场份额之间的差距超过２０％。与全球其他主要人造板出口国相比，我国的人造板出口市场分布显得不够均衡，这对中国人造板产业的持续发展构成了障碍。中国的人造板出口市场的构成并不稳固，还需要进一步地优化和改进。
尽管中国是全球最大的人造板产品出口国，但出口模式相对单调。我国人造板产品出口以胶合板和纤维板为主，与世界上发达国家和地区相比，仍然存在明显的差距。尽管产品结构在很大程度上应当与资源基础和市场需求保持一致，但由于中国人造板企业产品结构与资源需求和市场方向之间存在明显的不匹配，某些板材的生产能力甚至出现过剩的情况。
５．３技术落后，自主创新能力不强
５．４企业规模小，竞争力弱
尽管我国有大量的人造板制造企业，但它们的生产规模普遍较小。以规模相对较大的三大板种中的中密度纤维板生产线为例，２００８年我国的中密度纤维板生产线数量接近７００条，年均生产规模不超过５万ｍ３，落后世界先进人造板企业的年均生产规模７年以上。由于国内人造板制造企业规模小、整体实力相对较弱，导致高端产品在市场上的占有率偏低，以及规模经济效益不佳，这些因素都对我国人造板产业的竞争力产生了不利影响。
５．５环境污染问题
人造板的产品种类丰富，生产过程中往往会产生各种污染物，对环境造成污染。虽然人造板生产企业多年来越来越注重环境保护，但仍有很多企业面临着环境问题。据有关资料统计，我国人造板生产行业每年排出大量的有毒有害物质，其中大部分为有机废气和固体废弃物，还有一部分是无机物和挥发性有机物，主要体现在粉尘污染、噪音污染、湿法纤维板废水排放、甲醛排放以及二次加工涂料中有机溶剂的挥发和扩散等多个方面。
６我国人造板产业的发展趋势
人造板产业的发展一定程度能够缓解木材资源供需不足的矛盾，这不仅能产生经济效益，还对社会和生态有深远的意义。展望未来，国内消费需求具有极大的潜力，但人造板产业还会面临着许多挑战。我们必须科学地判断人造板产业的发展趋势，利用一切有利条件，全面推动我国从人造板生产大国到人造板制造强国的转变。基于目前的产业结构，我们可以预测中国人造板产业在未来的发展趋势。
６．１产品需求总量持续上升
伴随着全球经济的持续增长，人造板的生产和消费预计将保持上升趋势。人造板产品作为对原木的替代品，性能更加优良、资源更加节约，符合低碳经济发展趋势。此外，人造板产品因其性能逐渐完善，在建筑行业的使用范围也在不断扩大，建筑业将成为人造板产业最主要的市场。从长期的角度看，欧洲和北美在发展木框架建筑方面具有巨大前景，这将进一步推动人造板及其相关行业的增长。以中国为首的新兴市场经济增长迅速，随着城市化的推进，对人造板产品的需求也随之增加。
６．２产品结构向资源节约型和循环型发展
６．３消费结构升级
６．４产品性能和制造技术提升
人造板的生产技术标准也在持续提高，这主要体现在产品的使用性能、外观设计、客户服务、个性化定制以及环境保护等方面。为了满足人造板细分市场日益增长的需求，企业必须不断提升人造板产品的性能，强调产品的功能性和个性化特点。只有不断地为市场创造更多价值，市场才能为企业带来更高的回报。
未来人造板企业除了要积极响应国家的环保政策和淘汰小产能生产线，更应重视规模效益。人造板生产线将朝着大产能的方向发展，这将推动人造板国产机械设备向大型生产力方向进行研发和试制。在全球贸易的战场上，制造人造板的公司会更加重视其产品的品质和功能，确保其板材产品在国际市场上的竞争地位；为了提升人造板成套设备的制造质量，我们需要加强行业的技术革新，并迅速淘汰过时的生产能力；为了形成差异化和规模化的竞争优势，我们需要加强上下游企业之间的合作，构建战略竞争联盟，并引进先进的技术和管理方法；强化人造板产业的规范化管理，并对产品的质量进行严格的监督和检查。与此同时，各企业应积极响应国家相关政策，全面实施“一带一路”的发展策略，加强与外界的交流和合作，推动人造板贸易在全球范围内的发展。在“一带一路”的建设过程中，这些企业经历了从成本驱动到创新驱动的转变，以及从规模扩张到高质量发展的转型。
